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▶ 프로의 시선
진행 : 김은별
출연 : 나현진 대표 (보넥스트투자자문)
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주제: 반등 이후 숨 고르기…AI 다음 주도주는?
Q1. 국내 증시, 숨 고르기…시장 체력 확인할 시점?
코스피, 7월 급락 이후 8월 초 강한 기술적 반등
미국 증시, 빅테크 실적·AI 투자 기대로 사상 최고권 재진입
중동 협상 기대·유가 안정에 인플레 우려 일부 완화
AI 투자비 부담·반도체 쏠림은 여전한 변동성 요인

Q2. 국내 증시 숨 고르기…반등 핵심은 수급?
7월 급락 과정 레버리지·신용물량 상당 부분 정리
외국인, 반도체 대형주 중심 선별적 매수 재개
코스피 6,600선 안착 여부, 단기 반등 지속 핵심
반등 거래대금 유지되지 않을 시 박스권 변동 가능성

Q3. AI 다음 순환매 이어질 업종은?
1차 강세, AI·반도체 대형주 중심
빅테크 실적 호조, 데이터센터 투자 사이클 재확인
로봇·신재생·바이오·전력인프라로 순환매
단순 테마보다 수주와 실적 확인되는 종목 위주 강세

Q4. 주목할 글로벌 증시 체크 포인트는?
이번 주 미국 신규실업수당, 다음 주 물가지표 주목
미국·이란 협상과 국제유가 80달러선 안정 여부 주목
일본 금리와 엔화 흐름, 엔캐리 변동성 주목
물가·소비·노동시장 둔화 여부가 연준 금리 방향 결정

▷ 관심 섹터: 전력기기
AI 투자, 반도체에서 전력 인프라로 확대
데이터센터 전력망·배전설비 수요 지속
북미 리쇼어링·제조업 자동화 투자 수혜
수주 가시성 높은 전력기기 업종 관심

▷ 탑픽: LS ELECTRIC(010120)
AI 데이터센터용 배전·전력기기 수요 확대
북미 데이터센터 고객사 수주 확대
2분기 사상 최대 실적…전력사업 성장 지속
AI 인프라 투자 확대의 후속 수혜 기대

목표가: 240,000원
손절가: 180,000원