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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연: 신기수(토마토투자클럽)
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1. 미국, 폴리실리콘·데이터센터 장비 추가 규제 검토

2. 호르무즈 재개방 임박, 유가 급락

3. 삼전·닉스 초격차 2031년까지 유지, FMS 2026

▶ 이슈 ①
美, 폴리실리콘 가격 하한제·관세 검토…8월 말 발표 예정
중국 저가 공세 견제…반도체·에너지 공급망 강화
美 FCC, 중국산 광트랜시버 수입 금지 검토
데이터센터 보안 강화…중국 장비 규제 확대
. 분석 및 대응
비중국산 면제 시 국내 폴리실리콘 업체 수혜 기대
OCI홀딩스·한화솔루션 모멘텀 주목
광통신 장비 규제…광통신 테마 재부각 가능
RF머티리얼즈·오이솔루션·대한광통신 관심

▶ 이슈 ②
美 "호르무즈 해협, 4~5일 내 재개방 기대"
이란 "협상, 기술·정치 모두 긍정적 진전"
브렌트유 5%↓…80달러 하회
미 국채금리도 동반 하락
. 분석 및 대응
유가 80달러 이하 안정 가능성 확대
트럼프 유가 인하 압박·OPEC+ 증산도 변수
인플레이션 우려 완화 기대
CPI·금리 부담도 낮아질 전망

▶ 이슈 ③
FMS 2026, 美 산타클라라서 개최
"한국, 2031년까지 메모리 최강" 전망
SK하이닉스·샌디스크, HBF 표준 공개
삼성전자, 차세대 z-HBM 첫 공개
구글 HBM 수요 확대…공급 부족 심화 전망
. 분석 및 대응
팔란티어 호실적…AI 밸류체인 수요 확인
AI 투자 수익성 신뢰 회복 조짐
국내 증시, 종목 확산 흐름 지속
반도체 중심 반등·순환매 장세 유효