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▶ 글로벌 시황센터
진행: 유창호 정수지
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▷ 헤드라인
1. 미국 증시, 호르무즈 타결 기대·반도체주 강세에 일제히 급등
2. 미국 "호르무즈 재개방 합의 임박…이란·오만 협상에 관여 중"
3. 미국 6월 무역적자 733억 달러…전월보다 5.6% 적어
미국 6월 구인 736만건…감소에도 고용시장 안정세
4. 팔란티어, 주가 폭등…도이체방크 "시간여행자"

- 국제유가, 미·이란 협상 기대에 이틀째 급락…브렌트유 80달러 하회
- 금, 중동 분쟁 소강 상태에 강세
- 비트코인, 중동 긴장 완화에 상승세 지속…6만 4천달러 회복
- 국채금리, 중동 협상 기대에 일제히 급락
- 원·달러 환율, 미·일 엔저 방어 속 보합권 흐름

특징주 (6개)

-팔란티어, 2분기 어닝 서프라이즈·연간 전망 상향에 급등
-마이크론, AI 투자 기대 재확인…중동 긴장 완화도 호재
-엔비디아, 앤트로픽, 베라루빈 기반 데이터센터 용량 확보/"알파마요2 슈

퍼" 공개
-샌디스크, SK하이닉스와 차세대 메모리 HBF 표준 첫 공개
-아마존, 창업주 제프 베이조스, 1,500만주 매각 계획 제출
-쿠팡Inc, 대규모 과징금에 2분기 영업손실 5억 5,600만 달러 기록

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특징 섹터

AMD 2분기 실적
- 조정 EPS: 1.66달러 (전년 동기: 0.48달러, 예상: 1.62달러)
- 매출: 115억 4,000만 달러 (전년 대비 +50%, 예상: 113억 1,000만 달러)
- 조정 영업이익: 30억 9,000만 달러 (전년 동기: 8억 9,700만 달러, 예상:

30억 1,000만 달러)
- 조정 영업이익률: 27% (전년 동기: 12%, 예상: 26.9%)
- 조정 매출총이익률: 56% (전년 동기: 43%, 예상: 56.1%)

사업 부문별 실적
- 데이터센터 부문 매출: 67억 2,000만 달러 (전년 동기: 32억 4,000만 달러, 예상: 65억 5,000만 달러)
- 클라이언트 부문 매출: 30억 6,000만 달러 (전년 대비 +23%, 예상: 30억 1,000만 달러)

3분기 전망
- 매출: 127억~133억 달러 (중간값: 130억 달러, 예상: 125억 1,000만 달러)

현금흐름 및 투자
- 잉여현금흐름: 15억 6,000만 달러 (전년 대비 +32%, 예상: 19억 6,000만 달러)
- 자본적 지출: 8억 800만 달러 (전년 동기: 2억 8,200만 달러, 예상: 2억 9,860만 달러)
- 연구개발비: 25억 3,000만 달러 (전년 대비 +33%, 예상: 24억 5,000만 달러)

-스페이스X·엔비디아, 우주 데이터센터급 AI 컴퓨팅 위성 개발

스페이스X 2분기 실적
- 주당순손실: 0.09달러 (예상: 0.24달러 손실)
- 매출: 78억 달러 (예상: 68억 1,000만 달러)

사업 부문별 실적

- AI 부문 매출: 25억 6,000만 달러 (예상: 20억 8,000만 달러)
- AI 부문 영업손실: 12억 6,000만 달러 (예상: 23억 9,000만 달러 손실)
- 커넥티비티 부문 매출: 42억 9,000만 달러 (예상: 38억 8,000만 달러)
- 커넥티비티 부문 조정 EBITDA: 26억 달러
- 우주 부문 순매출: 9억 6,200만 달러 (예상: 8억 7,370만 달러)
- 우주 부문 조정 EBITDA 손실: 2억 500만 달러 (예상: 4억 990만 달러 손실)

투자 및 운영 지표
- 자본적 지출: 183억 7,000만 달러 (예상: 185억 8,000만 달러)
- 스타링크 가입자 수: 1,200만 명 (예상: 1,219만 명)

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주요 일정

8/5 수

21:15 미국 7월 ADP 비농업 취업자수
21:30 미국 재무부 QRA 세부 발표
22:45 미국 7월 S&P글로벌 서비스업 PMI
23:00 미국 7월 ISM 서비스업 PMI
23:30 미국 EIQ 원유 재고

실적 : DB하이텍, 롯데칠성, 롯데렌탈, 카카오뱅크, 카카오게임즈, SK텔레

콤
일라이릴리, 써클, 우버, 웨스턴디지털, 아이온큐, 샌디스크, 엘프뷰티 등

뉴스
트럼프 행정부, 데이터센터 중국 부품 수입 금지 추진
오픈AI, 외부 사이버 테스트 중 모델의 평가 범위 이탈 발생
스페이스X·엔비디아, 우주 데이터센터급 AI 컴퓨팅 위성 개발
필라델피아 연은 총재 "지금 금리면 물가 잡기에 충분"
쿠팡, 2분기 영업손실 8350억원 ‘역대 최대’
7월 외환보유액 4,279억 달러…두달 연속 증가