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▶ 모닝 인사이트
진행: 유창호
출연 신기수(토마토투자클럽)
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1. 미국-이란 충돌에 호르무즈 긴장 최고조

2. SK하이닉스 나스닥 상장 첫날 성공적 안착

3. LG전자, 엔비디아 ‘AI 서버 랙’ 만든다

▶ 이슈 ①
美, 대이란 3차 공습…이란 보복 공격 확대
이란 "호르무즈 봉쇄" vs 트럼프 "해협은 열려 있다"
국제유가 제한적 상승…채권금리 상승

워시 청문회·연준위원 발언 주목

· 대응 전략
7월 동결·9월 금리 인상 전망 유지
원·달러 환율 상승 가능성
인플레이션 재자극 여부 체크

▶ 이슈 ②
ADR 첫날 공모가 대비 13% 상승
AI 메모리 성장 기대…밸류에이션 재평가
40조원 국내 투자 재원 확보
최태원 "메모리는 더 이상 경기순환 산업 아냐"

대응 전략:
단기 차익거래 확대 가능성
중장기 메모리 리레이팅 기대
AI 투자 확대 수혜 지속
FOMC·빅테크 실적이 다음 변수

▶ 이슈 ③
엔비디아 AI 서버랙 시제품 개발 완료
하반기 퀄 테스트…내년 양산 목표
액체냉각(DTC) 기술 적용
글로벌 빅테크 공급망 진입 추진

대응 전략:
AI 데이터센터 수혜 기대
공급망 다변화 수혜 가능성
"원LG" AI 생태계 완성 기대
실제 수주 확인이 주가 핵심 변수